公司上市与发行概况 - 公司计划于2025年9月22日至9月25日进行招股，预计于2025年9月30日在联交所开始买卖 [1] - 全球发售1043.69万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，发售价为每股102.23港元，每手20股 [1] - 基石投资者已同意按发售价认购总金额约4.66亿港元，相当于455.75万股发售股份 [3] - 假设超额配股权未获行使，全球发售估计所得款项净额约为9.19亿港元 [3] 公司业务与市场地位 - 公司是中国智能座舱解决方案的领先供应商，是中国乘用车智能座舱域控制器解决方案的第三大供应商，2024年市场份额为7.3% [1] - 公司通过提供软件、硬件及云端服务相结合的智能座舱解决方案实现差异化，提供一体化定制方案 [1] 公司财务表现 - 公司收入从2022年的12.18亿元增长至2024年的25.57亿元，截至2025年5月31日止五个月收入为7.54亿元 [2] - 公司毛利从2022年的1.71亿元增长至2024年的3.01亿元，同期毛利率分别为14.1%、15.4%、11.8%，截至2025年5月31日止五个月毛利率为13.1% [2] - 公司2022年、2023年、2024年及截至2025年5月31日止五个月分别录得净亏损4.52亿元、2.84亿元、5.41亿元及2.2亿元 [2] - 公司同期经调整净亏损分别为3.91亿元、2.18亿元、3.52亿元及1.65亿元，经调整EBITDA分别为-3.18亿元、-1.27亿元、-2.15亿元及-1.01亿元 [2] 募集资金用途 - 约30%所得款项净额用于扩大产品组合和增强技术，加强软件、硬件和云端车联网的自主能力 [3] - 约30%所得款项净额用于提高生产、测试及验证能力 [3] - 约20%所得款项净额用于扩大销售和服务网络，提高品牌知名度 [3] - 约10%所得款项净额用于旨在整合行业资源的战略性投资，另外10%用于营运资金及一般企业用途 [3]