资本市场政策与表现 - 中国人民银行、金融监管总局、证监会联合推出稳增长、稳市场、稳预期的一揽子政策，释放金融支持经济高质量发展的信号 [1] - A股市场单日成交额数次站上3万亿元，两融余额突破2.4万亿元，显示市场基础稳固、生态活跃 [1] - 市场预期下一步将深化投融资综合改革，加快推进新一轮资本市场改革开放，以增强市场吸引力和包容性 [1] - 上证指数全周累计下跌1.30%收于3820.09点，深证成指全周上涨1.14%，创业板指周涨幅达2.34% [4] - 美联储降息后部分资金兑现收益，叠加国庆长假效应，A股短期或延续震荡，但节后风险偏好有望改善，指数具备长期上涨动力 [4] 资金流向与投资主题 - 全市场107只ESG主题基金中约87%今年以来收益率为正，最高收益率突破65%，20余只基金收益率超30% [2] - 8月ESG基金新发6只，其中融通中证诚通央企ESG ETF联接基金发行规模9.6亿元，为公募史上首发规模最大的场外ESG主题指数基金 [2] - 8月份跨境资金净流入32亿美元，外资总体净买入境内股票和债券 [11] - 国际金融协会报告显示8月外国投资者向新兴市场投入近450亿美元，为近一年最高规模，流入中国市场的资金占据主要部分 [11] - 明星基金经理产品业绩大幅回撤，行业面临挑战，基金公司探索团队作战新模式，ETF等指数化投资凭借低费率、高透明度优势侵蚀主动权益基金领地 [8] 特定行业动态 - 具身智能产业软硬件发展提速，人形机器人有望在未来5至10年重塑产业生态，在工业制造、医疗康复等领域实现规模化渗透 [3] - 游戏行业因版号持续发放、新游戏亮眼表现及海外市场拓展，板块热度上升，迎来价值重估 [7] - 华为宣布鸿蒙5终端设备数量突破1700万台，并启动投入10亿元的"天工计划"以支持鸿蒙AI生态创新 [12][13] - 券商分析师数量突破6000人创历史新高，但受公募基金"费改"影响，行业分仓佣金收入上半年下滑超30%，研究所转型迫在眉睫 [9] 公司特定事件与市场环境 - 向日葵公司发布预案，拟以发行股份及支付现金方式购买兮璞材料100%股权及贝得药业40%股权并募集配套资金 [6] - 在预案发布前公司股票停牌前7个交易日股价累计上涨近30%，停牌前一日上涨超11%，存在抢筹迹象 [6][7] - 美联储将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.00%至4.25%之间，内外资机构看好中国资产前景，预计年底前可能再降息两次 [5] - 中概股回港上市有望获更多支持，香港研究优化"同股不同权"规定，以提升港股市场吸引力和流动性 [10]