公司财务交易 - 公司通过一系列认股权证加速行权和债务转股交易 成功强化了资产负债表 获得总额1090万美元的毛收益并同步减少380万美元总债务 [2] - 具体交易包括行使1,113,192份认股权证转换为同等数量普通股 转换690万美元可转换票据为1,058,261股普通股 以及发行88,213股普通股以抵偿60万美元短期还款 [3] - 交易完成后 公司总债务约为660万美元 其中短期债务360万美元 长期债务300万美元 [4] 资金用途与战略影响 - 此次交易获得的1090万美元毛收益将用于与新产能建设相关的资本支出 剩余债务的再融资以及一般用途的营运资金 [4] - 公司首席执行官表示 此举是一个关键的资本市场里程碑 通过增加现金和显著降低债务水平来强化资产负债表 同时为加速产品线和CDMO服务部门的增长计划提供了财务灵活性 [5] 交易细节分解 - 通过行使898,277份认股权证 公司成功筹集了580万美元增量现金 [6] - 通过向多个合格投资者发行新的可转换票据并随后转为普通股 筹集了额外510万美元收益 [6] - 将180万美元既有可转换票据转换为普通股 并通过贷款方行使214,915份认股权证偿还了140万美元长期债务 [6]