融资安排 - 公司已与Clarus Securities Inc牵头组建的承销团达成协议，进行一项尽力承销的私募配售[1] - 配售产品包括三种：溢价流转股单位（每股1.17加元）、流转普通股（每股1.00加元）和公司单位（每股0.85加元）[1] - 每个公司单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以每股1.15加元的价格认购一股普通股[1] - 每个溢价流转股单位包含一股流转股和半份认股权证[1] - 承销商拥有超额配售选择权，可在交割前48小时行使，以额外筹集最多300万加元的总收益[1] - 配售预计将于2025年10月9日左右交割，并需获得多伦多证券交易所创业板等监管机构的批准[6][7] 主要股东参与 - 根据现有投资者权利协议，主要股东Agnico Eagle Mines Limited有权参与此次配售以维持其持股比例[2] - Agnico Eagle已向公司表示，其打算在部分稀释的基础上维持其约19.8%的股权[2] - 公司内部人士的参与将构成关联方交易，但公司豁免于进行正式估值或获取少数股东批准的要求[8] 资金用途 - 出售溢价流转股单位和流转股所获的总收益将用于在2026年12月31日之前在公司于育空地区White Gold区域的资产上进行勘探支出[5] - 这些符合资格的支出将于2025年12月31日结束的财年放弃给认购者[5] - 出售单位所获的收益预计将用于一般公司费用[5] 资产组合与资源量 - 公司拥有一个包含15,364个石英矿权的资产组合，涵盖21个物业，总面积达305,102公顷（3,051平方公里），约占育空地区新兴White Gold区域的40%[3][10] - 公司的旗舰White Gold项目拥有四个近地表金矿藏，指示资源量估计为173.23万盎司黄金（3,520万吨，品位1.53克/吨），推断资源量估计为126.59万盎司黄金（3,220万吨，品位1.22克/吨）[3][10] - 该资源本身及紧邻区域具有显著的扩展潜力，区域勘探工作还在公司矿权地内发现了其他几个新矿点和远景靶区[3][4] - 公司部分物业与大型金铜项目接壤，包括Newmont Corporation拥有并已协议出售给Fuerte Metals Corporation的Coffee项目，以及Western Copper and Gold Corporation的Casino项目[3][10] 公司战略与前景 - 公司致力于推进其White Gold项目，该项目已发展成为加拿大一级管辖区内领先的大型高品位可露天开采金矿[4] - 公司计划进一步扩大项目规模，并同步推进至初步经济评估阶段以展示其经济潜力[4] - 勘探活动将继续专注于在其广阔的土地包中解锁额外价值，瞄准White Gold区域内富有前景但勘探程度较低的金矿和关键矿产机会[4]