融资方案核心条款 - 公司宣布修订其先前公布的私募融资协议，将融资规模提高至最多9,915,000股国家慈善流转股单位，每股价格为1.21加元，以及最多6,003,000股传统流转股，每股价格为1.00加元，融资总额最高可达18,000,150加元 [1] - 修订后的协议移除了先前公布的超额配售权 [1] - 每份慈善流转股单位包含一股公司普通股和半份认股权证，每整份认股权证可在发行完成后的24个月内以每股1.20加元的价格认购一股公司普通股 [2] 融资结构与税务处理 - 发行的传统流转股和慈善流转股单位均符合加拿大《所得税法》第66(15)条规定的"流转股"资格 [2] - 认股权证本身也符合"流转股"资格，但通过行权获得的普通股不符合该资格 [2] - 融资将通过加拿大上市发行人融资豁免在所有省份（魁北克省除外）进行，因此不受加拿大证券法转售限制 [3] 资金用途与项目规划 - 融资所得毛收入将用于在2026年12月31日前产生符合加拿大《所得税法》定义的"流转矿业支出"资格的加拿大勘探费用 [5] - 所有符合条件的支出将在2025年12月31日或之前放弃给慈善流转股单位和传统流转股的认购者 [5] - 勘探支出将用于公司Eau Claire和Committee Bay项目的勘探工作 [5] 交易时间表与费用 - 发行预计于2025年10月10日左右完成，需满足惯例交割条件，包括获得多伦多证券交易所和NYSE American LLC的批准 [6] - 公司同意向代理商支付最高相当于融资总收益6%的现金佣金 [6] 公司背景信息 - 公司是一家资金充足的专注于加拿大勘探的企业，在加拿大两个多产矿区拥有项目，并持有Dolly Varden Silver Corp的11.3亿股普通股，占其已发行股票的12.9% [8] - 公司致力于在企业治理、环境管理、社区参与和可持续采矿方面维护最高行业标准 [9]