核心观点 - 文章认为Advance Auto Parts股票具备上行机会，主要基于其每股收益增长潜力、行业动态以及当前估值水平 [3][4][5] 股价表现与估值 - 公司当前股价为60.59美元，较前一交易日上涨1.89美元，涨幅3.23% [3] - 公司52周股价区间为28.89美元至70.00美元，当前股价位于其52周高点的85%水平 [3][6] - 华尔街分析师给出的平均目标价为52.03美元，较当前价格存在14.27%的下行空间 [3][11] - 公司市盈增长比率仅为0.3倍，表明其未来约70%的增长尚未在当前估值中体现 [12] - 公司当前市值为36亿美元，规模相对较小，具备更大的增长潜力 [14] 财务表现与预期 - 公司最新季度报告的每股收益为0.69美元，超出市场普遍预期的0.59美元 [11] - 市场对公司的每股收益增长预期为52%，预计到2025年第三季度将达到1.05美元 [10][11] - 公司股息收益率为1.65% [3] 行业背景与驱动因素 - 贸易关税影响了美国新车和二手车的供需，导致新车制造和进口放缓，消费者转向二手车市场 [5][7][8] - 与2022年因疫情导致供应链中断类似，当前关税环境创造了有利于二手车市场的条件 [6][7] - 二手车通常需要更多维护，从而增加了对汽车后市场零部件的需求 [9] - 消费者可能选择延长现有车辆的使用寿命，进一步推高零部件需求 [10] 机构投资者动向 - 截至2025年8月，道富集团增持了公司13.5%的股份，使其总持仓达到1.119亿美元，约占公司总股本的4% [13] - 机构投资者的增持被视为对公司未来机会的看好 [14]