融资结构 - 公司宣布总额3000万加元的融资计划 包括1000万加元的包销交易和与Eric Sprott同步进行的私募配售[1] - 包销私募部分包含两种股份：慈善流转股279.02万股 每股价格1.792加元 募集资金500万加元 以及普通流转股324.68万股 每股价格1.54加元 募集资金500万加元 合计募集约1000万加元[4] - 尽力代理私募部分计划发行1171.9万股普通股 每股价格1.28加元 最高募集1500万加元 知名投资者Eric Sprott参与认购[4] 参与者与股权变化 - Agnico Eagle Mines Limited拟通过非包销私募认购390.7万股普通股 投资金额500万加元 完成后其持股比例将提升至11%[1] - 包销商获得超额配售选择权 可额外认购最多15%的包销股份 用于市场稳定和超额配售需求[3][5] - 公司内部人士可能参与本次融资 由于涉及关联交易 将发布重大变更报告 但无需进行少数股东批准和正式估值[9] 资金用途 - 包销股份募集资金将全部用于符合加拿大所得税法规定的"勘探支出" 相关支出将在2026年底前完成 税务减免资格追溯至2025年底[6] - 尽力代理股份和非包销股份的净收益将用于非流转性运营支出 公司一般用途及营运资金[7] - 包销股份收益将专项用于公司勘探项目的勘探支出[7] 交易细节 - 融资预计于2025年10月15日左右完成 需获得多伦多证券交易所及证券监管机构批准[8] - 承销商将获得相当于包销私募和尽力代理私募总额6%的现金佣金 非包销部分不支付佣金[2] - 本次发行股份受四个月零一天的限制持有期约束[2] 公司背景 - STLLR Gold为加拿大黄金开发公司 在多伦多证券交易所 美国OTCQX和法兰克福交易所上市 代码分别为STLR STLRF和O9D[11] - 公司重点推进三大项目：安大略省Timmins矿区的Tower黄金项目与Hollinger尾矿项目 以及西北地区Yellowknife北部的Colomac黄金项目[11] - Tower和Colomac项目具备成为大型长寿矿山的潜力 且周边勘探土地具有良好上行潜力[11]