融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪私募配售，目标融资总额最高为400万美元 [1] - 每单位发行价格为0.18加元，每单位包含一股普通股和半份认股权证 [1] - 每份完整认股权证赋予持有人权利，可在发行首次交割日后的两年内，以每股0.31加元的价格认购一股普通股 [1] 资金用途 - 融资所得款项将用于勘探、冶金工作、土地维护成本、营运资金以及一般公司用途 [2] 发行细节与时间表 - 发行需满足惯例交割条件，包括获得所有必要的公司和监管批准，特别是多伦多证券交易所创业板的批准 [3] - 发行可能分一次或多次完成，首次交割预计在2025年10月9日左右进行，且不设最低融资额门槛 [3] - 根据加拿大证券法和多伦多证券交易所创业板政策，本次发行的证券将受到四个月零一天的限售期限制 [3] 中介费用与内部人士参与 - 公司可能支付最高相当于发行总收益7%的现金中介费，并可能向中介机构发行不可转让的认股权证，其可认购的普通股数量等于中介介绍的投资者所购单位总数的7% [3] - 公司某些内部人士可能参与此次发行，若其参与，将构成关联方交易 [4] - 公司拟依据MI 61-101的豁免条款，不进行正式估值和少数股东批准，因内部人士参与发行的公平市场价值预计不超过公司市值的25% [4] 公司业务概览 - 公司专注于在加纳和加拿大的世界级黄金成矿带收购和勘探前景广阔的土地包 [7] - 在加纳，公司拥有两个100%控股的大型资产：100平方公里的Manfo资产（有8个近地表金矿发现）和284平方公里的Obuasi资产（毗邻AngloGold Ashanti的高品位Obuasi矿） [7]