融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪私募融资，发行最多200,000个单位，每单位价格为1.00加元，总收益最高达200,000加元 [1] - 每单位包含一股次级投票权股份和一份认股权证，每份认股权证可以2.00加元的行权价在60个月内认购一股额外次级投票权股份 [1] - 公司同时进行另一项非经纪私募，发行1,192,533个单位，融资额约为1,192,533加元，条款与主要融资相同 [2] - 此次融资的单位发行价较公司股票当前市价存在显著溢价 [1][4] 融资资金用途 - 部分净收益将用于围绕“数字孪生”技术的销售和增长计划，包括营销成本、合作伙伴开发、佣金成本和行业费用 [4] - 部分净收益将用于一般营运资金和公司开支，包括董事及高管薪酬、承包商和咨询费、专业费用及一般行政支出 [4][5] - 部分净收益将用于推进公司在美国纳斯达克交易所上市的目标 [5] 公司战略与行业背景 - 公司目标是加强美国及北约在攻防领域的国防技术能力 [3] - 首席执行官表示，此次溢价融资是对公司战略的强力背书，公司正朝着在纳斯达克上市的目标执行，并计划将edgeTI作为平台在经历空前增长的领域进行战略收购 [3] - 管理层认为当前估值未能反映公司真实潜力，潜在纳斯达克上市将使其估值与同行看齐，并为未来在数字孪生和国防技术领域的并购提供平台 [3][5] - 公司核心产品edgeCore™实时数字运营软件可将多个软件应用和数据源整合到一个名为“数字孪生”的沉浸式体验中，帮助客户在商业、技术和跨域运营中提升利润和敏捷性 [11] 融资条款细节 - 根据上市发行人融资豁免发行的单位不受加拿大证券法规定的持有期限制 [6] - 与主要融资相关的认股权证包含加速到期条款：若公司股票在TSX Venture交易所的价格在权证发行后四个月零一天起的任何时间连续十个交易日超过3.00加元，公司可（但非必须）宣布加速条件满足，权证将在该新闻发布14天后到期 [6] - 公司预计某些关联方将参与此次融资，由于其获得的单位公允价值不超过公司市值的25%，该参与豁免于MI 61-101的正式估值和股东批准要求 [8] - 融资完成需满足特定条件，包括获得所有必要批准并向TSX Venture交易所提交所有要求表格 [9]