IPO发行条款 - 公司计划发行1840万股股票募资3.5亿美元 发行价区间为18至20美元 [1] - 此次发行全部为二级市场股票转让 即无新股发行 [1] - 基石投资者T Rowe Price与Alliance Bernstein承诺认购7500万美元股票 占发行规模的21% [1] - 按发行价区间中值计算 公司完全稀释市值将达到28亿美元 [1] 公司业务与模式 - 公司是一家以数据为驱动的保险授权承保机构(MGA) 专注于为个人房主及企业提供洪水风险缓释解决方案 [1] - 核心业务模式是通过Triton承保平台与Poseidon保单管理平台 代表保险公司及再保险公司开展承保与保单管理服务 [2] - 公司自身不承担任何资产负债表层面的保险风险 也不负责其销售保单的理赔处理 [2] - 通过覆盖全美的代理网络分销各类住宅及商业保险产品 包括主险洪水保险 超额洪水保险以及参数型地震保险 [1] 财务与运营信息 - 公司成立于2017年 截至2025年6月30日的12个月内实现营收1.37亿美元 [2] - 公司计划在纽约证券交易所挂牌上市 股票代码为"NP" [2] - 预计此次发行将于2025年9月29日当周确定最终发行价 [2] 承销商信息 - 此次IPO的联席账簿管理人包括摩根士丹利 摩根大通 美银证券 蒙特利尔银行资本市场 高盛 Evercore ISI 德意志银行 Keefe Bruyette Woods 瑞穗证券 派珀·桑德勒 雷蒙德·詹姆斯及道明证券 [2]