融资规模与条款 - 公司因投资者需求强劲 将非经纪私募配售的总收益从40万美元提高至60万美元 增幅达50% [1] - 此次增资后的配售拟发行最多1200万个单位 每个单位发行价为0.05加元 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人权利 可在配售结束日后的36个月内 以每股0.075加元的价格购买一股公司普通股 [2] 资金用途与发行细节 - 配售所得净收益将用于评估新的增长机会 维护公司现有勘探资产组合以及一般营运资金需求 [3] - 配售将依据证券法下的招股书和注册要求豁免条款 向合格投资者发行 并可能向符合资格的发现者支付中介费用 [3] - 根据适用证券法和TSXV政策 所有根据此次配售发行的证券将受到自发行之日起四个月零一天的禁售期限制 [4] 关联方交易 - 公司部分内部人士（包括高管和董事）拟认购430万个单位 该交易构成关联方交易 [5] - 公司依据MI 61-101豁免了正式估值要求 因公司证券未在指定市场上市 同时因内部人士参与价值未超过公司市值25% 也豁免了少数股东批准要求 [5] - 公司可能不会在配售结束前至少21天提交重大变更报告 因希望快速完成配售 [5]