IPO发行详情 - 公司启动美国首次公开募股，计划募集资金高达3.684亿美元 [1] - IPO发行价格区间为每股18至20美元，计划发行1842万股股票 [1] - 公司在此次发行中寻求最高达27.6亿美元的估值 [1] 上市与承销安排 - 公司已向美国证券交易委员会提交注册声明，计划在纽约证券交易所以股票代码“NP”上市 [1] - 售股股东授予承销商30天期权，可额外购买最多276万股A类普通股 [2] - 摩根士丹利担任此次发行的牵头簿记管理人，摩根大通和美国银行证券担任联席账簿管理人 [2] - 其他联席账簿管理人包括BMO Capital Markets等多家机构，Dowling & Partners Securities担任联合经理人 [2][3] 公司业务背景 - 公司子公司Neptune Flood自2018年开始运营，作为一家管理总代理，通过全国性代理网络提供住宅和商业洪水保险等一系列保险产品 [3] 财务表现 - 截至2024年12月31日，公司有机收入增长40.6%，净利润率为29%，调整后EBITDA利润率为60.4% [4] - 2025年上半年，公司有机收入增长32.3%，净利润率为30.2%，调整后EBITDA利润率为59.3% [4]