市场整体表现与预期 - 周二美股期货涨跌互现 道指期货涨0.11% 标普500期货跌0.02% 纳斯达克100期货跌0.27% 罗素2000期货涨0.03% [2] - 周一美股三大指数连续第三个交易日创收盘纪录新高 市场受人工智能交易和美联储未来降息预期推动 [1] - 周一主要指数收盘表现：纳斯达克综合指数涨0.70%至22,788.98点 标普500指数涨0.44%至6,693.75点 道琼斯指数涨0.14%至46,381.54点 罗素2000指数涨0.59%至2,463.34点 [6][7] - 上周三大指数均录得上涨 标普500指数涨1.2% 道指涨1% 纳斯达克指数涨2.2% [4] 行业与板块动态 - 周一信息技术和公用事业板块逆市收高 而标普500指数中大多数板块收跌 通信服务、必需消费品和非必需消费品板块跌幅最大 [3] - “美股七巨头”合计市值因英伟达和苹果股价上涨约4%而推高至超过20万亿美元 美国前十大最有价值公司总市值达到创纪录的约24.3万亿美元 [5] - 周二盘前交易中 SPDR标普500指数ETF下跌0.0045%至666.81美元 Invesco纳斯达克100指数ETF上涨0.046%至602.48美元 [2] 宏观经济与美联储政策 - 市场预计美联储在10月会议上降息的可能性为91.9% [2] - 分析师Jeremy Siegel预期美联储将继续宽松周期 为年底前更广泛的市场上涨奠定基础 他预计今年还会有两次25个基点的降息 [8][9] - Siegel认为经济衰退几率较低 在15%-20%区间 经济正指向软着陆路径 [10] - 芝加哥联储全国活动指数8月升至-0.12 为五个月来最高读数 前月修正后读数为-0.28 [5] 分析师关注的经济领域 - 通胀持续在表面之下降温 下周的个人消费支出物价指数数据预计将强化“增长伴随通胀放缓”的叙事 [13] - 只要初请失业金人数保持在20万至24万区间 宽松路径就将按计划进行 若持续高于25万将是一个“黄旗”警告 [13] - 尽管房地产市场依然疲软 但抵押贷款利率下降为第四季度的成交量和建筑情绪提供了直接助力 [13] 受益于预期政策转向的板块 - 预期中的降息有利于特定市场领域 包括小型和中型股、对利率敏感的股票以及高质量派息股 [11][14] 个股动态 - 英伟达在昨日因与OpenAI达成一项价值1000亿美元的下一代人工智能基础设施合作伙伴关系而上涨后 周二盘前下跌0.75% [18] - 美光科技盘前上涨1.11% 市场预计其每股收益为2.86美元 营收为112.2亿美元 [15] - AutoZone盘前上涨0.09% 市场预计其每股收益为50.83美元 营收为624万美元 [15] - AAR Corp盘前上涨0.50% 市场预计其最新季度每股收益为98美分 营收为6.8872亿美元 [15] - Firefly Aerospace股价下跌12.62% 因其第二季度每股亏损5.78美元 且销售额从2107.1万美元下降至1554.9万美元 [15] - MBX Biosciences股价下跌4.85% 因其披露了一项拟议的公开发行计划 [15] - Plug Power上涨6.65% 因英伟达与OpenAI的交易旨在扩展数据中心 将提高能源解决方案需求 而该公司有望满足此需求 [18] - Kenvue反弹上涨6.01% 因前总统特朗普表示政府计划发布针对该公司生产的泰诺的报告 [18] - MicroCloud Hologram暴涨23.92% 因其宣布了一项精确控制量子光子态相位的创新解决方案 [18] 大宗商品与全球市场 - 纽约早盘交易中 原油期货上涨0.32% 至每桶62.52美元附近 [16] - 黄金现货价格上涨1.13% 至每盎司3,783.11美元附近 接近其历史高点3,789.73美元 [16] - 美元指数现货下跌0.06% 至97.2830水平 [16] - 周二亚洲市场收盘涨跌互现 欧洲市场早盘走高 [17]