融资方案更新 - Kobrea Exploration Corp 将其先前宣布的500万美元“尽力而为”私募配售规模增加至850万美元 新增了350万美元的非经纪单元发行 [1] - 总融资由两部分组成 通过代理协议发行的最多1000万个单元 每股0.50美元 总收益最高500万美元 以及非经纪私募发行的最多700万个单元 每股0.50美元 总收益最高350万美元 [2] 发行条款细节 - 每个发行单元包含一股公司普通股和半份普通股认股权证 每份完整权证允许持有人在发行后24个月内以每股0.75美元的价格认购一股普通股 但权证在发行后的60天内不得行权 [3] - 此次发行依据《国家文书45-106》第5A部分及《协调总括指令45-935》进行 根据上市发行人融资豁免发行的证券将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3][5] 资金用途 - 融资净收益将用于公司在阿根廷门多萨省项目的钻探和勘探 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 发行与监管安排 - 发行面向加拿大除魁北克省外的所有省份居民 美国及加拿大和美国以外的其他司法管辖区 但需符合相关豁免条件 [5] - 发行预计于2025年9月30日左右完成 并需获得所有必要的监管批准 包括加拿大证券交易所的批准 [8] 公司背景 - Kobrea Exploration Corp 是一家矿产勘探和开发公司 专注于收购和勘探基本金属项目 [9] - 公司拥有阿根廷门多萨省西南部总计733平方公里的7个项目100%权益的获取权 这些资产被认为具有斑岩铜矿和斑岩铜金矿床的高潜力 [9] - 公司还在加拿大不列颠哥伦比亚省拥有Upland铜矿项目100%的权益 [9]