融资规模与结构 - 公司因投资者需求强劲 将私募配售规模提升至1576万加元 较原计划有所增加 [1] - 融资包含三种类型股份：慈善流转股279万股 价格1.792加元/股 融资500万加元；普通流转股324.68万股 价格1.54加元/股 融资500万加元；普通股450万股 价格1.28加元/股 融资576万加元 [8] 承销安排 - 联合承销商Paradigm Capital和SCP Resource Finance将获得融资总额6%的现金佣金 [3] - 承销商获得超额配售选择权 可额外认购最多相当于基础发行规模15%的股份 用于稳定市场价格 [4] 资金用途 - 流转股所获资金将用于符合加拿大所得税法规定的勘探支出 并将在2026年底前完成支出 [5] - 普通股所获资金将用于非流转性质的运营支出及一般企业用途 [6] - 所有流转支出将在2025年底前向认购方完成税务抵扣资格认定 [5] 交易细节 - 预计交易将于2025年10月15日左右完成 需获得多伦多交易所及监管机构批准 [7] - 公司内部人士可能参与本次配售 但因未超过市值25% 无需进行少数股东批准程序 [9] 公司背景 - STLLR Gold是加拿大黄金开发公司 在多伦多交易所(TSX) 美国OTCQX及法兰克福交易所(FSE)上市 [11] - 主要开发项目包括安大略省Timmins矿区的Tower金矿项目和Hollinger尾矿项目 以及西北地区的Colomac金矿项目 [11]