比特币与加密货币市场 - 比特币价格下跌超过2%至1.5周低点，受多头平仓压力影响 [1] - 超过407,000名交易者在过去24小时内被平仓 [1] - 加密货币相关股票随比特币下跌，包括MicroStrategy、Coinbase Global等跌幅超过2% [16] 宏观经济与货币政策 - 多位美联储官员发表鹰派言论，认为进一步降息空间有限，通胀预计在2028年才能回到2% [2] - 市场预计10月28-29日FOMC会议降息25个基点的概率为90% [9] - 8月芝加哥联储全国活动指数上升0.16至5个月高点-0.12，强于预期的-0.15 [3] - 本周市场关注贸易/关税新闻及多项经济数据，包括9月制造业PMI、8月新屋销售、核心PCE物价指数等 [8] 美国股市整体表现 - 主要股指创历史新高，标普500指数上涨0.44%，道琼斯工业指数上涨0.14%，纳斯达克100指数上涨0.55% [4][5][6] - 12月E-迷你标普500期货上涨0.40%，12月E-迷你纳斯达克100期货上涨0.50% [6] - 企业盈利预期向好，超过22%的标普500公司提供的第三季度业绩指引预计超预期，为一年来最高 [7] - 标普500公司第三季度盈利预计增长6.9%，高于5月底的6.7% [7] 利率与债券市场 - 10年期美国国债收益率上升1.4个基点至4.141%，创2周新高 [10] - 国债价格承压，因鹰派美联储言论、股市创新高削弱避险需求及本周2110亿美元国债发行压力 [10] - 欧洲政府债券收益率涨跌互现，10年期德国国债收益率升至2.5周高点2.762% [11] - 市场预计欧洲央行在10月30日会议上降息25个基点的概率为2% [11] 行业与板块动态 - 半导体与AI基础设施股走强，带动大盘上涨 [5] - 黄金价格上涨超过1%至历史新高，受全球央行鸽派立场、地缘政治风险及贸易紧张推动 [4] - 房屋建筑商板块下跌，因Lennar遭评级下调 [16] 个股表现与驱动因素 - 半导体/AI板块：应用材料因摩根士丹利上调评级至超配大涨超5%，拉姆研究、希捷科技、西部数据涨超4%，英伟达涨超3% [12] - 评级/目标价上调：Teradyne因目标价大幅上调涨超12%，苹果因目标价上调涨超4%，Sarepta Therapeutics、Helmerich & Payne、FactSet Research Systems均因评级上调而上涨 [13][14][15] - 并购与研发进展：MBX Biosciences因药物二期研究达主要终点涨超101%，Metsera因被辉瑞以约49亿美元收购涨超61% [13][14] - 负面消息与评级下调：Kenvue因媒体报道其泰诺成分可能与自闭症关联跌超7%，Keurig Dr Pepper因评级下调跌超4%，Match Group因Meta平台竞争跌超5% [17][18] - 其他个股异动：NiSource因子公司签订数据中心供电协议涨超3%，联合大陆控股因欧洲赴美机票预订量同比下降11%跌超1% [15][19] 海外市场 - 海外股市周一收盘涨跌不一，欧洲斯托克50指数下跌0.30%，中国上证综指上涨0.22%，日本日经225指数上涨0.99% [9]