债市行情 - 中国债市延续回调，国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.41%报114.070，10年期主力合约跌0.10% [1][2] - 银行间主要利率债收益率多数上行，30年期国债收益率上行1.3BP至2.112%，10年期国债收益率上行1.4BP至1.812% [2] - 中证转债指数收盘上涨1.30%报476.83点，成交金额881.73亿元，多只个券涨幅超10% [2] 海外债市 - 美债收益率集体下跌，10年期美债收益率跌4.06BPs报4.106%，30年期美债收益率跌4.81BPs报4.715% [3] - 日债收益率全线回落，10年期日债收益率下行1.4BP报1.641% [3] - 欧债收益率涨跌互现，10年期德债收益率涨0.1BP报2.747%，10年期英债收益率跌3.3BPs报4.678% [3] 一级市场发行 - 财政部91天期国债加权中标收益率1.2473%，全场倍数2.84，182天期国债加权中标收益率1.3405%，全场倍数2.31 [4] - 农发行1.074年期金融债中标收益率1.5314%，全场倍数1.87，10年期金融债中标收益率1.9958%，全场倍数2.19 [4] 资金面状况 - 央行进行4015亿元7天期逆回购操作，因4185亿元逆回购到期，单日净回笼170亿元 [5] - Shibor短端品种集体上行，7天期上行12.8BPs报1.59%，14天期上行8.9BPs报1.656% [5] 机构观点 - 机构认为央行可能通过买断式逆回购、重启国债买卖等多种工具为银行体系流动性护航 [1] - 观点指出债市交易有望回归基本面逻辑，利率突破上行的风险较低 [1][6][7] - 对于转债市场，认为回报和风险不对称，建议绝对回报类资金控制仓位，偏进攻资金优先布局优质正股 [7]