分析师评级与目标价调整 - 杰富瑞分析师约瑟夫·加洛将CrowdStrike的目标股价从500.00美元上调至515.00美元，并维持买入评级 [1] 评级调整依据与公司动态 - 评级调整基于杰富瑞参加了CrowdStrike的Fal.Con会议和投资者简报会，会议重点展示了公司在人工智能和身份安全领域不断扩展的产品组合 [1] - 公司管理层提供了新的2027财年指引，预计净新增年度经常性收入增长率将超过20%，这意味着总年度经常性收入同比增长22%，比市场共识预期高出2个百分点 [3] - 鉴于管理层历史上的审慎态度以及人工智能的贡献可能尚未完全被市场定价，杰富瑞认为股价仍有上行潜力 [3] 公司业务与市场地位 - CrowdStrike是人工智能驱动的终端和云工作负载保护领域的领导者 [3] - 公司作为平台的投入回报率依然显著，合作伙伴和客户的反馈保持积极，且赢单率很高，这支撑了其较高的估值倍数 [3] - 杰富瑞采用59倍的企业价值与2026年预期自由现金流的比率来证明其估值溢价是合理的 [3]