交易概述 - Wellesley资产管理公司收购了位于美国德克萨斯州大奥斯汀地区的SEC注册投资顾问公司Halbert Wealth [1] - 交易的具体财务细节未披露 [1] 交易战略意义 - 此次收购将Wellesley的地理覆盖范围扩展至奥斯汀市场 [1] - 收购增加了公司的服务范围和投资能力 [1] - 公司将此收购描述为其持续扩张的一部分，并符合其独立运营模式 [2] 客户与运营整合 - Halbert Wealth的客户将迁移至Wellesley的技术和运营平台 [2] - 客户在继续与现有顾问合作的同时，将能够使用更广泛的投资选择 [2] - Halbert Wealth的联合创始人表示，客户将继续与熟悉的顾问合作，并获得Wellesley扩展的产品、资源和能力 [1] 公司战略与文化协同 - 两家公司在客户服务和投资管理方面有相似的理念 [2] - Wellesley CEO表示，Halbert Wealth对个性化财富管理和投资指导的专注与公司为客户提供卓越价值和创新投资解决方案的使命完美契合 [3] 公司近期扩张动态 - 2023年12月，Wellesley资产管理公司在美国新罕布什尔州朴茨茅斯开设了新办公室 [3] - 朴茨茅斯办公室支持公司不断增长的投资咨询业务的各个方面，并作为公司总部，容纳执行、投资组合管理和交易团队 [4] - 公司的客户服务、关系管理和运营团队将继续留在马萨诸塞州 [4]