SOL Strategies Inc. Increases Previously Announced LIFE Offering of Units
Globenewswire·2025-09-24 21:00
融资方案核心信息 - SOL Strategies Inc 宣布扩大其先前公布的私募融资规模,总融资额从最高2500万加元增至30,003,000加元 [1] - 扩大后的融资将通过上市发行人融资豁免(LIFE Offering)进行 [1] 融资具体条款 - 将发行4,380,000个单位,每个单位价格为6.85加元,总收益为30,003,000加元 [2] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证可在发行结束后36个月内,以8.90加元的价格认购一股普通股,该行权价较单位发行价有30%的溢价 [2][8] 承销与费用 - 此次融资由Canaccord Genuity Corp作为代理人和唯一账簿管理人,以“尽最大努力”、完全营销的方式进行 [3] - 公司拟向承销商支付相当于总收益6.0%的现金佣金,并授予相当于已发行单位数量6.0%的经纪人认股权证 [3] 资金用途与公司背景 - 融资净收益将用于一般公司用途及符合公司投资原则的投资,旨在促进Solana国库的增长 [4] - SOL Strategies Inc 是一家专注于Solana生态系统的加拿大投资公司,提供战略投资和基础设施解决方案 [10] 发行细节与时间表 - 发行将在除魁北克省以外的加拿大所有省份以及符合适用法律的其他海外司法管辖区进行 [8] - 根据LIFE豁免发行的普通股、权证及权证行权获得的股票将不受加拿大法定持有期限制 [8] - 普通股和权证符合多种加拿大注册计划(如RRSP、TFSA等)的合格投资资格 [8] - 预计发行将于2025年10月1日或左右完成,具体取决于获得所有必要批准等条件 [8]