债券发行核心条款 - 公司成功发行7亿欧元债券，期限至2033年10月，票面利率为3.375% [2] - 此次债券发行获得大幅超额认购，认购倍数达2.4倍 [3] - 穆迪对此债券的评级为A3 [3] 发行目的与市场反应 - 发行债券旨在利用有吸引力的市场条件，为公司的LEAP | 28战略提供一般公司用途资金 [3] - 最终利差远低于初始价格指引，反映出投资者对公司商业模式、LEAP | 28战略及其信用质量的强烈信心 [3] 交易安排与参与机构 - 债券预计于2025年10月1日结算，并将在巴黎泛欧交易所上市交易 [4] - 法国农业信贷银行与法国外贸银行担任全球协调人和主动联合簿记管理人 [4] - 法国巴黎银行、法国工商信贷银行、汇丰银行、ING银行、瑞穗银行和桑坦德银行担任主动联合簿记管理人 [4] 公司背景与业务概览 - 公司是全球领先的测试、检验和认证服务提供商，致力于通过确保负责任的进步来构建信任世界 [5] - 公司成立于1828年，拥有84,000名员工，业务遍及140个国家 [6] - 公司在巴黎泛欧交易所上市，是CAC 40和CAC 40 ESG指数的成分股，同时也属于CAC SBT 1.5°指数 [7]