公司管理与战略 - 公司创始人兼首席执行官将日常运营和增长战略职责移交新任总裁 专注于指导顾问和服务大客户 [2] - 公司被CityWire认可为马萨诸塞州增长最快的RIA [2] 行业增长挑战与策略 - 通过社交媒体获取客户可能导致客户更容易转向人工智能服务 进而引发费用压缩 [4] - 公司策略是专注于那些愿意为所获价值支付更高费用的客户群体 而非寻求低费用的客户 [4] 市场波动对行业的影响 - 市场混乱和波动对业务有利 因为会促使会计事务所的客户在紧张时进行推荐 公司最好的业绩年份出现在科技股崩盘和2008年银行业危机期间 [5] - 公司拥有250家会计事务所合作伙伴 平均每家拥有约100名客户 [5] 财富转移对行业的影响 - 财富转移正在发生 下一代客户正在从其父母的顾问转向新顾问 公司通过家庭成员推荐获得了新客户 [6]