债券发行核心条款 - 公司全资子公司PRA Group Europe Holding II S.à r.l. Luxembourg于2025年9月24日定价发行3亿欧元（约合3亿美元）本金总额的6.250%优先票据，到期日为2032年 [1] - 此次发行属于私募交易，豁免于美国证券法的注册要求，预计于2025年9月30日左右完成交割 [1] 债券担保结构 - 票据将由公司以及公司根据北美信贷协议现有的及未来的作为借款人或担保人的所有国内子公司提供高级无抵押担保 [2] 募集资金用途 - 公司计划将发行净收益用于偿还其北美循环信贷设施下约1.74亿美元未偿还借款，以及其欧洲循环信贷设施下约1.74亿美元未偿还借款 [3] 发行对象与监管限制 - 票据仅依据证券法144A规则向合格机构买家发售，并依据S条例向美国境外特定人士发售 [3] - 票据不向英国、欧洲经济区的零售投资者发售或提供，目标市场仅限于符合条件的交易对手和专业客户 [5][6][7][8][9][10] 公司业务描述 - 公司是全球收购和催收不良贷款的领先企业 [1][15][16]