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Lion One Announces Closing of Upsized LIFE Offering for Gross Proceeds of $18.7 Million

融资完成情况 - 公司完成规模扩大的非经纪私募配售(LIFE发行),募集总收益达1871.5万美元 [1] - 此次发行以每股0.32加元的价格发行了58,484,853个单位,每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [1] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起三年内以每股0.42加元的价格购买一股普通股的权利 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于资助公司全资拥有的高品位Tuvatu黄金项目的开发、偿还Nebari贷款本息以及用作营运资金 [2] - 公司计划加速购买关键地下移动设备,并确保浮选厂在2026年第一季度完工,以继续提高Tuvatu的产量 [2] 中介费用与相关方交易 - 公司支付了总计703,468.15加元现金作为中介费,并发行了2,190,462份中介认股权证 [3] - 中介费相当于合格中介介绍的认购者所贡献总收益的7%,以及向其售出的发行单位总数的7% [3] - 公司部分董事和管理层参与了此次认购,该关联方交易豁免于正式估值和小股东批准要求,因其价值未超过公司市值的25% [5] 公司背景与项目 - 公司是一家新兴的加拿大黄金生产商,其位于斐济的全资Tuvatu碱性黄金项目于2023年底开始运营 [8] - Tuvatu项目包括高品位Tuvatu碱性金矿床、地下金矿、试验厂和化验室,并拥有覆盖整个Navilawa火山口的广泛勘探许可证 [8]