融资方案核心批准与调整 - 多伦多证券交易所创业板已有条件批准Q-Gold Resources Ltd的融资方案[1] - 融资方案包括发行最多7670万个公司单位，每个单位价格为0.15加元，总收益最高达1150万加元[6] - BMO资本市场作为代理机构确认融资已获全额认购，并全额行使了超额配售权，可额外出售最多15%的单位[1] - 公司与代理机构同意调整融资结构，改为通过发行认购收据的方式进行，在完成托管条件后自动转换为单位[2] 融资具体条款与结构 - 公司将发行最多76,666,667个认购收据，每个价格0.15加元，总收益1150万加元保持不变[2] - 每个单位由一股普通股和半份认股权证组成，每份完整认股权证可在24个月内以0.20加元价格认购一股普通股[4] - 若普通股在权证发行后4个月零1天后，连续10天交易价格达到或超过0.25加元，公司有权将权证到期日加速至公告后30天[4] - 代理机构将获得相当于融资总额6%的现金佣金，其中50%在融资结束时支付，剩余50%存入托管账户[7] - 代理机构还将获得相当于认购收据总数6%的经纪人认股权证，可在60个月内以0.15加元价格认购普通股[7] 资金用途与项目进展 - 融资净收益将用于支付收购石英山项目的部分购买价款，并在收购完成后开展勘探计划和工程研究[9] - 部分资金将用于公司在安大略省Mine Centre项目沿Quetico断裂带的勘探计划[9] - 剩余资金将用于营运资本和一般公司用途[9] - 公司总裁兼CEO表示，融资结束后将迅速部署资金，推进Mine Centre项目和石英山项目，启动勘探活动和技术工作[2] 完成条件与时间表 - 融资完成需获得所有监管批准，包括多伦多证券交易所创业板批准、与代理机构签订协议以及提交NI 43-101技术报告[10] - 认购收据将在满足托管释放条件后，于2025年11月14日或之前自动转换为单位[3] - 若在托管释放截止日前未满足条件，认购收据将被取消，资金将返还给持有人[5] - 融资预计于2025年10月2日左右完成托管结束，收购预计不晚于托管释放截止日完成[12] - 收购完成还需满足多项惯例交割条件，包括多伦多证券交易所创业板的最终批准和NI 43-101技术报告的提交[11] 公司背景信息 - Q-Gold Resources Ltd是在加拿大公开交易的矿产开发和勘探公司，专注于北美黄金项目[15] - 公司股票在多伦多证券交易所创业板交易代码为QGR，在OTC市场交易代码为QGLDF[15] - 公司目标是在安全稳定的北美矿业管辖区开发高品位金银项目，目前正在安大略省Mine Centre的Foley金矿进行勘探[15]