行业概况 - 全球制造业市场价值在2024年估计为14.16万亿美元，并以4.9%的复合年增长率增长，预计到2031年将达到20.76万亿美元 [2] - 数字化转型和技术突破是行业增长的主要驱动力，特别是云计算、物联网和人工智能正被整合以构建智能、网络化的生产生态系统 [2][3] - 向智能制造的转变使得制造商更易受到网络攻击，中小型制造商正投资于入侵检测系统、防火墙和加密等网络安全解决方案 [2][3] 选股方法论 - 筛选标准始于iShares美国制造业ETF中的制造类股票，从中按投资组合权重选出前13只股票 [6] - 排名依据是截至2025年第二季度的对冲基金持有者总数，若数量相同则使用ETF投资组合权重作为决胜依据 [6] PACCAR Inc (PCAR) - 公司在数字化转型和自动驾驶技术方面取得显著进展，重点是通过人工智能、互联和数据系统方面的合作与投资来推动长期增长 [8] - 公司宣布每股0.33美元的季度现金股息，并为其Peterbilt卡车推出了新的信息娱乐和互联功能，包括无线Apple CarPlay和嵌入式导航 [9] - 产品创新包括配备专有ePowertrain的Kenworth T680E和T880E等先进纯电动汽车，以及符合加州严格排放标准的MX-13发动机 [10] - 公司计划2025年资本支出高达8亿美元，以应对监管要求并提高专用卡车产能，2026年1月的领导层变动旨在加强创新议程 [11] Ford Motor Company (F) - 公司通过电动汽车、数字化制造和企业创新加速转型，新总部Henry Ford II World Center旨在促进工程、设计和技术团队之间的协作 [12] - 公司宣布了通用EV平台和一款计划于2027年推出的30,000美元纯电动皮卡，该平台采用模块化“装配树”流程，可将装配时间减少高达40% [13] - 基于该平台打造的车辆将是公司首款软件定义汽车，支持空中升级、应用集成以及软硬件解耦系统 [13] - 公司推出了全球品牌活动“Ready Set Ford”，旨在创纪录的召回年份中提升客户忠诚度，强调质量改进和客户保留 [14] TE Connectivity PLC (TEL) - 公司是连接器和传感器解决方案的全球领导者，业务遍及130个国家，其组件为下一代汽车、网络和自动化工厂分配电力、数据和信号 [16] - 2025年第三季度业绩超出华尔街预期，销售额和收益实现两位数增长，董事会宣布了每股0.71美元的常规季度现金股息 [17] - 公司以23亿美元收购了Richards Manufacturing，扩大了其在北美的能源业务版图，加强了工业和能源部门 [18] - 公司被认定为2025年Clarivate全球百强创新者，并第11次入选全球最具商业道德企业，正积极将人工智能和自动化技术整合到运营中 [19]