市场整体表现 - 沪指早盘涨0.16%，深证成指涨1.14%，创业板指涨2.22% [1] - 沪深两市半日成交额达1.54万亿元，较上个交易日放量1348亿元 [1] - 权重股宁德时代涨超5%，总市值超越贵州茅台 [1] 机构市场展望 - 莲华资产洪灏认为，中国每10年出现一波史诗级牛市，当前市场预期过度悲观，上升空间尚未结束，沪指3900点和恒指26000点未充分反映中国成就 [1] - 信达证券判断，9月窄幅震荡后第四季度指数大概率继续上行，股市已对当期盈利脱敏，结构性赚钱效应近一年，居民资金可能增加，市场大概率进入主升浪 [2][9] - 东方证券指出市场运行在“慢牛”趋势中，科技风格将延续，沪综指重上所有均线，深成指、创业板指创近期新高 [8] 领涨板块及驱动因素 - AI产业链领涨，浪潮信息、用友网络等多股涨停 [1] - 有色板块走强，精艺股份、北方铜业、洛阳钼业等封板，主因矿业巨头Freeport McMoRan印尼Grasberg矿山事故停产，引发全球铜供应担忧，LME伦铜涨3.27%至10320美元/吨，高盛预计未来12-15个月市场损失50万吨供应，铜价需上涨 [1][3] - 核聚变概念股活跃，哈焊华通、合锻智能等涨停，驱动因素为中国聚变公司在上海新建“环流四号”高温超导聚变装置，中信证券看好行业长期成长趋势及零部件企业订单释放 [1][4] - 游戏股震荡走强，冰川网络涨超8%，电魂网络等跟涨，主因9月发放156款游戏版号（国产145款，进口11款），开源证券认为行业景气周期长度或超预期，板块估值性价比突出 [1][5] - 风电板块活跃，吉鑫科技涨停，运达股份等跟涨，驱动因素为伍德麦肯兹报告预计未来5年全球年均新增风电装机超170吉瓦，2034年达峰值200吉瓦 [6][7] - 消费电子板块走高，华勤技术盘中触及涨停创历史新高 [1] 科技与半导体行业观点 - 东方证券强调科技股维持强势，半导体产业链走强主因国产光刻机突破，芯上微装新品亮相，上海微电子首次公开EUV光刻机参数图，预示产业进入爆发元年 [8] - 天风证券看好AI硬件带动芯片需求及国产替代机会，端侧AISoC芯片公司受益于硬件渗透率释放，存储涨价及AI服务器、PC、手机带动存储容量升级，HBM等产品渗透率提升，国内存储市场加速成长 [10] 媒体行业政策利好 - 中信证券指出长视频行业迎政策利好，广电总局《进一步丰富电视大屏内容》举措有望提升内容供给，看好长视频平台及内容制作公司产能提高、IP商业化空间打开带来的业绩改善 [11]