交易概述 - Guardian Capital Group Limited宣布已就Desjardins Global Asset Management Inc的收购计划提交了管理层通告通函及相关材料，该交易需在特别股东大会上获得批准[3] - 根据安排协议，DGAM将以每股68.00加元的现金对价收购所有已发行和流通的Guardian股份，但已签订股权展期协议的特定股东所持股份除外[3] - 作为交易的一部分，展期股东将出售其约17.17%的Guardian股份，以换取DGAM资本中约10%的股份[3] 董事会与独立委员会建议 - Guardian的独立董事委员会和董事会（有利害关系的董事回避投票）在获得财务和法律建议后一致认定，该交易符合Guardian的最佳利益，并且对股东（展期股东除外）是公平的[5] - 董事会依据独立委员会的一致建议，一致建议股东（展期股东除外）在特别股东大会上对该交易投赞成票[1][5] 交易对价与估值 - 每股68.00加元的全现金对价为股东提供了价值确定性和即时流动性[7] - 该对价相对于交易宣布前一日Guardian A类股和普通股的收盘价分别有66%和48%的溢价[7] - 该对价相对于宣布当日多伦多证券交易所Guardian A类股和普通股的30日成交量加权平均交易价分别有65%和54%的溢价[7] - 独立财务顾问丰业银行提供的估值意见认为，截至2025年8月27日，Guardian股份的公允市场价值范围为每股63.75加元至74.00加元[7] - BMO资本市场和丰业银行均提供了公平性意见，认为从财务角度看，股东（展期股东除外）将获得的交易对价是公平的[7] 股东支持与投票安排 - Guardian的主要股东、展期股东以及所有董事和高管共同持有32.06%的Guardian股份，他们已签订支持和投票协议，同意在特别股东大会上对该交易投赞成票[8] - 展期股东（包括Minic Investments Limited）已不可撤销地同意，在最终协议签订后的九个月内，投票反对任何其他提案[8] - 特别股东大会定于2025年10月23日多伦多时间上午11:00举行，记录日期为2025年9月15日营业结束时[9] - 股东被敦促在2025年10月21日多伦多时间上午11:00的代理投票截止日期前提前投票[6][9] 交易进程与时间表 - 安大略省高等法院已于2025年9月17日批准了一项临时命令，允许召开和举行特别股东大会[11] - 申请法院最终命令的听证会预计在2025年10月28日举行[12] - 在获得股东批准、最终命令以及满足或豁免安排协议中规定的其他条件后，交易预计将于2026年上半年完成[12] 公司背景信息 - Guardian是一家全球投资管理公司，截至2025年6月30日，其管理的客户总资产为1641亿加元，管理的专有投资组合公允价值为12.5亿加元[15] - 公司成立于1962年，其普通股和A类股分别在多伦多证券交易所以代码GCG和GCG.A上市[15]