收购交易概述 - Wealth Minerals Ltd 于2025年9月24日签订具有约束力的意向书，收购位于智利的Andacollo Oro黄金项目100%无权利金权益 [1] - 收购对价为1250万股（合股后）公司普通股，并可能根据交易完成前的股权稀释情况进行调整 [10] - 公司已支付35万美元现金以获得30天独家尽职调查期 [10] Andacollo Oro黄金项目详情 - 项目位于智利科金博大区，距科金博港60公里，距圣地亚哥以北480公里 [4] - 历史生产数据显示，1995年至2018年累计生产黄金112万盎司，峰值年产13.5万盎司（1999年） [4] - 历史资源估算包括：证实+可信储量5930万吨，品位0.61克/吨黄金，含116万盎司；探明+指示资源1.3亿吨，品位0.47克/吨黄金，含202.3万盎司；推断资源3.58亿吨，品位0.45克/吨黄金，含506.5万盎司 [7] - 项目为日处理2万吨矿石的露天堆浸场，拥有采矿权、土地所有权和水权等现有许可 [4][5] - 过去运营商已完成2547个钻孔，总进尺287,222米，项目开采低硫化浅成热液型金矿 [6] 交易条款与条件 - 交易完成条件包括目标公司先完成对AOG项目的收购，且Wealth需承担总计3000万美元的递延付款（其中700万美元可以股份支付） [11] - 递延付款计划为：交易完成日支付175万美元；2025年12月30日前支付100万美元；交易完成后12个月内支付200万美元；24个月内支付400万美元；36个月内支付600万美元；48个月内支付1500万美元（其中700万可股份支付） [11] - 交易尚需满足惯例先决条件，包括获得所有必要的股东、董事会和监管机构（含TSX Venture Exchange）批准 [12] 融资活动 - 公司宣布非经纪私募融资，发行至少41,666,666个单位，每单位0.12美元，最低融资额500万美元 [14] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整权证可在24个月内以0.18美元的价格认购一股普通股 [14] - 融资净收益将用于AOG项目的收购、勘探和开发成本，包括钻探、许可工作和岩土工程，约100万美元用于一般营运资金和公司用途 [15] 公司资本结构调整 - 公司计划进行合股，每7股合为1股，目前流通股为362,363,191股，合股后预计流通股约为51,766,170股（非稀释基础） [18] - 合股需获得TSX Venture Exchange批准，旨在更好地吸引资本以推进项目 [19] 管理层变动与行业背景 - 公司任命Chad Williams为战略顾问，其曾是Victoria Gold的CEO（2007-2011年）及Blackmont Capital的黄金分析师和矿业投行主管 [20] - 公司CEO表示，收购AOG项目符合股东利益，认为全球投资者对政府货币和财政政策的担忧将持续推动黄金作为资产类别的吸引力 [3] - 公司主要专注于南美锂项目的收购和开发，目前正努力使资产基础多元化，纳入贵金属项目 [21]