融资活动概述 - 公司完成承销公开发行，以每股20美元的价格向两家机构投资者发行1,975,000股普通股 [1] - 同时发行可购买525,000股普通股的预融资权证，购买价格为每股19.99美元 [1] - 此次发行的总收益（扣除承销折扣和佣金前）约为5000万美元，且不包括预融资权证行权可能带来的收益 [1] - 发行预计于2025年9月26日左右完成 [1] 资金用途 - 发行净收益将用于在未来两年内推进Lucky Shot项目至矿山生产决策，包括完成地下和地表钻探以及地下开发工作 [2] - 部分收益将用于在获得适当许可后推进Johnson Tract项目，包括调动设备完成道路建设、使营地适应全年运营、开始勘探隧道建设以及完成可行性级别的矿山计划 [2] - 剩余收益将用于一般公司用途，包括营运资金 [2] 项目与资产基础 - 公司持有Peak Gold合资公司30%的权益，该合资公司租赁约675,000英亩土地用于Manh Choh项目的勘探和开发 [6] - 公司及其子公司租赁Johnson Tract项目和Lucky Shot项目 [6] - 公司100%拥有约8,600英亩外围州采矿权，并100%拥有约145,000英亩州采矿权，享有这些土地上矿产的独家勘探和开发权 [6] 承销商与法律依据 - Canaccord Genuity担任此次发行的唯一账簿管理人 [3] - Cormark Securities担任牵头经理人，Maxim Group LLC、Roth Capital Partners和Freedom Capital Markets担任联合经理人 [3] - 发行依据此前向美国证券交易委员会提交并于2024年11月27日宣布生效的S-3表格货架注册声明进行 [4]