市场整体表现 - 市场低开高走，创业板指盘中创3年多新高，科创50指数一度涨近5% [1] - 沪深两市成交额2.33万亿，较上一交易日缩量1676亿 [1] - 截至收盘，沪指涨0.83%，深成指涨1.80%，创业板指涨2.28% [1] - 存储芯片、光刻机、能源金属等板块涨幅居前，旅游等板块跌幅居前 [1] 特种电子布行业 - 电子布是PCB-CCL产业链关键增强材料，AI产业趋势推动高端PCB及上游材料升级 [2] - 特种电子布存在三大产品升级趋势，预计2025年各类产品均供给紧缺，LowDK-2和LowCTE的紧缺将持续至2026年 [2] - 预计2026年Q布有望迎来量产元年 [2] - 建议关注具备全产品矩阵布局、产能扩张快速的公司 [2] 长视频行业 - 广电总局《进一步丰富电视大屏内容 促进广电视听内容供给的若干举措》有望为长视频行业带来多方面实质性利好 [3] - 看好长视频平台及优质内容制作公司提高产能、提升内容周转效率和资金使用效率 [3] - 看好剧集IP商业化空间打开带来的业绩改善和增长潜力 [3] 面板行业 - 海外下半年促销旺季（如黑五、圣诞）即将到来，面板采购呈现积极信号，是电视需求的前瞻指标 [4] - 2025年8月全球电视面板出货量达22.3百万片，同比增长7.6%，环比增长4.9%，延续7月以来积极态势 [4] - 全球电视品牌商正为下半年海外促销旺季积极备货，下半年海外电视需求走向短期高峰 [4]