增发融资 - 公司宣布因投资者需求强劲 将此前宣布的包销公开发行规模从原计划的6006万加元总收益提升至7524万加元 即增发规模上调了25% [1] - 根据扩大后的发行方案 承销商同意以每股3.30加元的价格包销2280万股公司普通股 [1] - 公司授予承销商一项超额配售权 可在增发基础上额外购买最多15%的普通股 若超额配售权被全额行使 本次发行的最大总收益将达到8652.6万加元 [2] - 本次扩大后的发行预计将于2025年10月1日左右完成 并需满足包括获得所有必要证券交易所和其他监管批准在内的惯例交割条件 [3] 资金用途 - 本次发行所得净收益计划用于开发位于加利福尼亚州的Blue Moon项目 并确定该项目矿化材料的最佳加工方案 [4] - 资金还将用于Blue Moon、Nussir和NSG项目的额外勘探 以及用作营运资金、一般行政和公司活动经费 [4] 发行与销售安排 - 普通股也可在美国通过私募方式发售 依据经修订的1933年美国证券法的注册豁免条款进行 [5] - 普通股未且不会根据美国证券法进行注册 且不得在美国发售或销售 除非进行注册或适用注册要求的豁免 [6] 公司业务概览 - 公司正在推进3个棕地多金属项目 包括挪威的Nussir铜金银项目、挪威的NSG铜锌金银项目以及美国的Blue Moon锌金银铜项目 [7] - 所有3个项目地理位置优越 具备现有的当地基础设施 包括道路、电力和历史基础设施 [7] - 锌和铜目前在美国地质调查局和欧盟的清单上 被视为对全球经济和国家安全至关重要的金属 [7]