核心交易公告 - NexGold矿业公司宣布与Appian资本顾问有限公司的关联公司达成一项特许权使用费协议，涉及公司100%拥有的Goldboro黄金项目[2] - 根据协议，Appian将支付2400万美元给NexGold的子公司，以获得2.9%的净冶炼收益特许权使用费，该权益覆盖项目生产的所有矿物，直至达到125万盎司黄金或黄金当量，此后仅覆盖黄金，持续至项目寿命结束[2][5] - 此外，公司与Appian签署了一份不具约束力的意向书，涉及一项高达1.75亿美元的高级担保信贷安排，用于Goldboro黄金项目的开发和建设[3] 特许权交易细节 - 交易对价为2400万美元，具有约束力的特许权协议需满足某些交割条件，包括多伦多证券交易所创业板的批准[5] - 该交易为公司提供了一种稀释性较低的融资来源，资金将用于回购项目上现有的特许权权益、回购部分债务，并推动项目开发活动[5] - 作为交易的一部分，公司同意授予Appian对其子公司GGM所有现有及未来获得的资产的担保权益，包括项目本身及相关实体的股份[6] - 交易包含公司拥有的回购权，可酌情回购部分特许权权益，使其有效降至净冶炼收益的1.0%[8] - 在项目达成商业化生产之前，若公司在安大略省的Goliath黄金综合体项目也启动或提前启动建设，则需支付某些最低款项[9] 意向书与项目融资 - 公司与Appian签署的非约束性意向书旨在为Goldboro黄金项目的建设与开发提供高达1.75亿美元的高级担保信贷[12] - 签署最终交易文件受限于多方因素，包括谈判和执行双方可接受的最终文件，以及Appian和公司各自董事会的正式批准[13] - 意向书不构成任何具有法律约束力的协议，无法保证最终交易一定能达成[13] 公司背景与项目信息 - NexGold矿业公司是一家专注于黄金的公司，资产位于加拿大和阿拉斯加[15] - 其主要资产包括位于安大略省西北部的Goliath黄金综合体以及位于新斯科舍省的Goldboro黄金项目[15] - Appian资本顾问有限公司是一家领先的投资顾问公司，在全球金属和矿业投资方面拥有丰富经验和成功记录[19]