融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，目标融资总额为50万美元 [1] - 配售包括两种单位：硬美元单位（HD单位）价格为每股0.10加元，流转股单位（FT单位）价格为每股0.13加元 [1] 融资单位结构 - 每个HD单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证允许持有人在发行后36个月内以每股0.20加元的价格认购一股普通股 [2] - 每个FT单位包含一股流转股（FT股）和一份认股权证（FT认股权证），每份FT认股权证的行权条件与HD单位认股权证相同，行权价也为0.20加元，期限36个月 [3] 资金用途与税务处理 - FT股将作为《加拿大所得税法》下的“流转股”发行，其认购资金将专门用于符合资格的资源勘探支出，这些支出将构成“加拿大勘探支出”和“流转关键矿产采矿支出” [4] - 融资净收益将用于公司Montcalm镍铜钴项目和Warren铜镍项目的勘探与推进，HD单位所得资金还将用于一般营运资本 [5] 交易条款与条件 - 本次发行所发行的证券将有四个月零一天的禁售期，且不会在美国出售 [6] - 发行需满足惯例交割条件，包括获得多伦多证券交易所创业板（TSX-V）的批准，预计首次交割将在2025年10月15日左右进行 [6] - 公司可能向引荐方支付最高8%的现金介绍费，以及不可转让的认股权证（Finder Warrants），该权证同样允许在36个月内以每股0.20加元认购普通股 [6] 公司业务背景 - Mink Ventures Corporation是一家加拿大矿产勘探公司，专注于在安大略省勘探关键矿物 [7] - 公司拥有Montcalm项目（面积约100平方公里，毗邻嘉能可原Montcalm矿，该矿历史产量为393万吨矿石，品位1.25%镍、0.67%铜、0.051%钴）以及Warren项目（面积11.3平方公里） [7] - 公司现有普通股流通股为25,678,888股 [7]