融资方案详情 - 公司Kirkland Lake Discoveries Inc 宣布扩大非经纪私募配售规模 总募集资金目标提升至1000万美元 [1] - 配售包含两种证券：流转股发行价为每股0.30加元 以及单位发行价为每单位0.25加元 投资者可任意组合认购 [1] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在发行后36个月内以0.40加元的行权价认购一股额外普通股 [2] 资金用途与投资者 - 发行单位所筹净资金将用于公司项目的勘探活动及一般营运资金 [4] - 出售流转股所得资金将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的“加拿大勘探支出” [4] - 公司此前已获得来自新老投资者的领投订单 包括Eric Sprott、Rob McEwen和Crescat Capital [3] 交易进展与公司治理 - 交易完成仍需满足惯例条件 包括获得多伦多证券交易所创业板等所有必要批准 [5] - 公司内部人士预计将参与此次配售 构成关联方交易 但依据MI 61-101豁免了估值和小股东批准要求 因内部人士认购金额未超过公司市值的25% [7] - 公司董事会已一致批准此次配售 预计将在本公告发布后21天内完成交割 [8] 公司业务概览 - 公司在安大略省Abitibi绿岩带的Kirkland Lake地区拥有一个总面积达40,000公顷的勘探资产组合 该地区是全球最富饶的矿区之一 [9] - 公司资产横跨关键断层带、地球物理异常区和火山沉积接触带 位于已知蕴含金和多金属VMS矿床的Blake River群内 前景广阔 [9] - 公司已获得勘探许可 拥有多个异常土壤趋势、历史矿点和构造交汇区 正在其KL East和KL West项目区推进一系列备钻目标 [10]