融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多1800万个单位 每个单位价格为0.20美元 预计募集资金总额最高达360万美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有者在发行日起24个月内以每股0.30美元的价格购买一股普通股 [2] - 公司董事Faysal Rodriguez已同意参与此次配售 认购500万个单位 投资金额为100万美元 [3] 资金用途与项目背景 - 此次私募募集资金将用于推进位于墨西哥锡那罗亚州和奇瓦瓦州的Santo Tomás项目 以及用作营运资金和其他一般公司用途 [3] - 公司持有Santo Tomás项目核心特许权净85.5%的权益 该区域面积1173公顷 并在周边额外7861公顷矿产特许权中持有80%权益 项目总面积达9034公顷 [6] - 该项目存在显著的铜斑岩矿化 从1968年至1994年进行了初步勘探 共钻探超过100个钻孔 总进尺约30000米 公司自2021年开始第一阶段钻探计划 已完成76个钻石钻孔 总进尺48481米 [6] 项目基础设施与进展 - Santo Tomás项目距离太平洋深水港Topolobampo约170公里 可通过高速公路和铁路抵达 并邻近主干电网和天然气管道 [8] - 项目部分通道可通过一条32公里的通道抵达 该道路最初为服务Goldcorp的El Sauzal矿而修建 [8] - 基于钻探和后续研究 公司已于2024年8月发布修订的矿产资源评估和初步经济评估更新 [7] 交易条款与规定 - 本次配售的完成需获得所有必要监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 根据适用证券法 本次发行所发行的证券将受到为期四个月加一天的禁售期限制 [4] - 本次发行证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内向美国人士发售或销售 [5]