新债券发行 - 子公司Windstream Services LLC定价发行14亿美元本金总额的750%优先担保票据 到期日为2033年 发行价格为10000% [2] - 此次发行规模较先前公布的9亿美元增加了5亿美元 [2] - 票据由公司及Uniti Group LLC提供高级无担保担保 并由发行人的部分子公司提供高级有担保担保 [2] - 发行预计于2025年10月6日完成 [2] 其他融资活动 - 发行人正寻求根据原有Windstream信贷协议获得10亿美元增量定期贷款借款 [3] - 计划将其在原有Uniti信贷协议和原有Windstream信贷协议下的循环信贷设施到期日延长至2027年12月30日 [3] - 2025年定期贷款预计按Term SOFR + 400%的年利率计息 [3] 资金用途 - 计划将此次票据发行及2025年定期贷款的净收益用于全额赎回其到期的1050%优先担保票据 [4] - 资金将用于支付相关溢价、费用和开支 包括应计及未付利息 [4] - 任何剩余收益将用于一般公司用途 [4] 2028年票据赎回安排 - 发行人已发出赎回通知 计划于2025年10月6日赎回2028年到期的担保票据 [5] - 赎回价格将根据管辖2028年担保票据的契约确定 并加上截至赎回日的应计未付利息 [5] - 赎回条件是从票据发行和2025年定期贷款中获得至少24亿美元的总收益 [5]