私募发行规模上调 - 公司董事会批准将私募发行规模从363,636个单位上调至454,545个单位 [1] - 每个单位发行价为5.50美元，总募集资金上限约为250万美元 [1] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人权利，可在36个月内以每股8.25美元的价格购买一股普通股 [2] - 认股权证包含加速条款，若普通股成交量加权平均价在连续30个交易日内高于11.00美元，公司可行使加速权，将到期日缩短至通知后的第30天 [2] 承销安排与代理期权 - 本次发行由Centurion One Capital Corp作为主承销商和独家簿记管理人 [3] - 公司授予主承销商一项期权，可额外销售68,181个单位，募集约37.5万美元，条款与主要发行相同 [5] 资金用途与内部人士参与 - 发行净收益计划用于购买额外特许权使用费及一般营运资金 [5] - 预计公司内部人士及主承销商可能认购高达发行总量25%的单位 [6] 发行时间表与条件 - 发行预计于2025年10月3日或前后完成，具体日期由公司与主承销商商定 [8] - 完成条件包括获得所有必要批准，如Cboe交易所批准及持有超过50%已发行普通股的无利害关系股东书面同意 [8] 发行豁免与监管状态 - 发行依据加拿大国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款进行，在加拿大不设法定限售期 [9] - 所述证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内公开发行或销售 [10] 公司业务概览 - Silver Crown Royalties Inc是一家公开上市的白银特许权公司，致力于产生自由现金流 [11] - 公司目前持有五项白银特许权，其商业模式为投资者提供贵金属敞口，对冲货币贬值风险并减轻生产相关成本通胀的不利影响 [11]