可再生能源市场表现强劲 - 标普全球清洁能源指数今年以来上涨32% [1] - Invesco WilderHill清洁能源ETF今年以来上涨49%，iShares Global清洁能源ETF上涨33%，Invesco Solar ETF上涨31%，均大幅跑赢上涨超12%的标普500指数 [1] - 聚焦石油等传统资源的标普500能源产业指数今年以来仅上涨5.5% [1] AI驱动电力需求激增 - 国际能源署预测到2030年全球数据中心电力需求将增长一倍以上，达到约945太瓦时，略高于日本目前总用电量 [9] - 高盛预测到2030年AI数据中心崛起将使全球电力需求比2023年水平增长165% [9] - AI数据中心是AI时代核心基础设施，其高耗能特性凸显电力供应的重要性 [8] 可再生能源成本优势与项目前景 - 2025年预计将成为美国史上太阳能装机规模最庞大一年，同时也是电池储能安装容量创新高一年 [1] - 国际可再生能源署统计显示去年超90%新增可再生电力项目比化石燃料替代方案更具成本效益 [7] - IRENA报告显示2024年新增可再生项目多数成本已低于化石能源方案 [10] 行业巨头观点与行动 - Fortescue公司认为生活成本压力和AI驱动用电激增将确保美国中长期清洁能源需求增长，可再生能源已比煤炭或天然气更经济 [2][3] - Fortescue计划部署大规模电池电动自卸卡车车队，计划于2028年至2030年期间交付 [7] - 科技巨头如微软签订美国400MW级别长期虚拟购电协议，谷歌在俄克拉荷马签700MW可再生项目组合 [10] 政策环境与市场动态 - 特朗普第二任期以来已导致近420亿美元可再生能源项目被推迟、缩减或取消 [7] - 瑞银分析师表示美国公用事业级太阳能项目需求正逐渐超过供给，动力来自以100%清洁能源为目标的AI数据中心建设 [11] - 在特朗普关税政策背景下，美国本土太阳能硬件供应商处于非常有利位置 [11] 可再生能源份额增长 - 过去十年风能和太阳能系统在美国发电领域份额几乎增加两倍，整体份额超过15%重要关口 [7] - BloombergNEF统计数据显示加速电气化并增加可再生能源有望在本世纪中叶前削减高达19万亿美元整体燃料成本 [7]