Vox Royalty Announces Closing of $55 Million Underwritten Public Offering of Common Shares and the Satisfaction of Conditions Precedent for Purchase of Global Gold Portfolio

融资活动总结 - 公司成功完成承销增发,发行17,094,750股普通股(包含承销商全额行使15%超额配售权),每股价格3.70美元,总融资额约6325万美元 [2] - 此次发行的联席账簿管理人为BMO Capital Markets、Cantor Fitzgerald Canada Corporation和National Bank Financial Inc [2] - 公司计划将此次发行的净收益用于收购一个全球黄金资产组合 [3] 战略收购项目 - 公司收购来自Deterra Royalties Limited子公司的全球黄金资产组合("Portfolio")的所有先决条件均已满足,交易即将完成 [3] - 该资产组合包含十项黄金承购权和特许权资产,覆盖八个司法管辖区(包括澳大利亚、巴西、加拿大等)的十二个矿山和项目 [3] - 收购预计将于公告当日(2025年9月26日)晚些时候完成 [3] 上市与文件信息 - 此次发行的普通股已在纳斯达克资本市场上市,交易代码为"VOXR",并已获得多伦多证券交易所的有条件上市批准 [4] - 发行相关的最终招股说明书补充文件已根据多司法管辖区披露系统向加拿大(魁北克省除外)和美国证券交易委员会提交 [5] - 公司是一家专注于回报的矿业特许权公司,拥有遍布六个司法管辖区的60多项特许权,自2020年初以来已完成超过30笔单独交易 [6]