公司股价表现 - 过去一年公司股价飙升37.4%，远超行业0.5%的下跌和标普500指数17.5%的涨幅 [1] - 公司目前获得Zacks Rank 3（持有）评级 [1] 公司业务与产品 - 公司总部位于马萨诸塞州阿克顿，为胰岛素依赖型糖尿病患者生产专有连续胰岛素输送系统 [2] - Omnipod平台以独特方式提供连续胰岛素输送，无需传统泵所需的外部管路 [2] - Omnipod产品目前已在25个国家上市，包括卡塔尔、土耳其和瑞士 [2] - Omnipod 5是唯一获得FDA批准的、完全一次性的贴片式自动胰岛素输送系统 [3] - Omnipod DASH在美国2型糖尿病市场持续增长，目前约占新用户30%的份额 [4] - 超过85%的美国新用户从每日多次注射转换而来 [4] 增长驱动因素 - Omnipod 5的产品特性（如可穿戴性、简单易用、易于获取）推动其快速普及和市场增长 [3] - 2024年8月，公司获得FDA对Omnipod 5用于2型糖尿病的标签扩展批准 [4] - 继去年在法国和荷兰成功推出后，产品已进入意大利、丹麦、芬兰、挪威、瑞典和澳大利亚等新市场 [5] - 2025年2月，公司宣布在美国市场有限度发布Omnipod Discover数字平台，用于个性化数据管理和患者参与优化 [5] - 公司正在谨慎投资于商业扩张和市场准入，包括销售团队增长和新区域开拓 [6] - 其强大的销售、营销和渠道能力使其在服务不断增长的糖尿病人群方面具有竞争优势 [9] 市场机会 - 美国约40%的1型糖尿病人群使用胰岛素泵疗法，国际市场的渗透率更低 [6] - 美国和全球胰岛素强化的2型糖尿病人群中使用胰岛素泵疗法的比例更小 [6] - 公司在渗透不足的糖尿病市场拥有强劲的增长潜力 [6] 财务预估 - 市场共识预计公司2025年每股收益将同比增长42.9%至4.63美元，2026年将增长24.3%至5.76美元 [11] - 过去60天内，公司2025年每股收益的共识预期已上升6.5% [11] - 预计2025年收入将增长26.4%至26.2亿美元，2026年收入预计达到30.9亿美元，增长18.1% [11]