融资完成情况 - 公司已完成私募配售的第二批也是最后一批发行，募集总收益为1,958,426.62加元，其中包含以每股0.20加元价格发行的7,806,734个单位，以及以每股0.23加元价格发行的1,726,434个流转单位 [1] - 连同2025年9月5日完成的第一批发行，公司通过此次配售募集的累计总收益达到4,651,346.62加元 [1] - 此次配售由Red Cloud Securities Inc担任独家代理和簿记管理人 [1] 发行单位构成 - 每个单位由一股公司普通股和一份普通股认股权证构成 [2] - 每个流转单位由一股根据加拿大所得税法发行的"流转"普通股和一份认股权证构成 [2] - 每份认股权证赋予持有人权利，可在2025年11月26日至2028年9月26日期间以每股0.28加元的价格认购一股公司普通股 [2] 资金用途 - 配售所得净收益拟用于公司在不列颠哥伦比亚省的Kliyul和RDP铜金项目的勘探，以及一般营运资金和公司用途 [3] - 出售流转股所得总收益将用于产生加拿大所得税法定义的"加拿大勘探支出"，并将在2025年12月31日前以不低于流转股发行总额的金额放弃给购买者 [4] 发行豁免与交易限制 - 单位依据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款发行给加拿大购买者，据此发行的公司证券可根据加拿大证券法自由交易 [5] - 流转单位通过国家文件45-106下的"认可投资者"和"最低投资额"豁免条款发行给加拿大购买者 [6] - 与流转单位发行和经纪人权证发行相关的证券受法定持有期限制，该持有期将于2026年1月27日结束 [8] 中介费用与权证 - 作为第二批发行的服务报酬，Red Cloud获得了总计114,424.79加元的现金费用和556,586份不可转让的普通股认股权证 [7] - 每份经纪人权证可在2028年9月26日或之前以每股0.20加元的价格转换为一股公司普通股 [7] 公司项目背景 - 公司的目标是成为不列颠哥伦比亚省领先的铜勘探公司，其旗舰项目为位于Quesnel地体的Kliyul铜金项目 [12] - 除Kliyul外，公司项目组合还包括RDP铜金项目、Chuchi铜金项目、Onjo铜金项目和Redton铜金项目，均位于不列颠哥伦比亚省 [12]