融资交易概述 - 公司宣布与American Ventures LLC达成证券购买协议 进行一项PIPE融资 预计总收益约为43895万美元 [1] - 融资净收益中的1200万美元将用于赎回公司首席执行官Joseph F Basile III持有的B类普通股 其余资金将用于一般公司运营开支 [2] - Dominari Securities LLC担任此次PIPE融资的独家配售代理 [4] 融资工具具体条款 - 公司出售总计43895万股C系列可转换优先股 每股面值00001美元 设定价值10美元 [3] - C系列可转换优先股可转换为8068933股普通股 转换价格为每股544美元 [3] - 同时发行8068933份A类普通权证和8068933份B类普通权证 每份权证可认购一股普通股 [3] - 每单位（包含一股C系列可转换优先股、一份A类普通权证和一份B类普通权证）的购买价格为544美元 [3] - A类普通权证行权价为每股575美元 立即生效 有效期为发行日起三年 [4] - B类普通权证行权价为每股625美元 立即生效 有效期为发行日起三年 [4] 证券发行与注册信息 - 本次私募发行的证券未根据《1933年证券法》或州证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得SEC注册或适用注册豁免 [5] - 证券仅向合格投资者发售 [5] - 公司同意向SEC提交一份或多份注册声明 以涵盖转换C系列可转换优先股和行使未注册权证后可发行股份的转售 [5] 公司业务背景 - 公司是一家专注于酒店、商业、工业和住宅物业开发的房地产建筑开发公司 [1] - 公司在住宅和商业建筑开发领域拥有多年综合经验 包括建造多户社区、购物中心、国家特许经营店、豪华庄园及马术住宅 以及超过200万平方英尺的商业和零售空间 [7] - 公司以其专业的实践经验和质量闻名 [7] - 公司大部分项目通过100%推荐和回头客获得 业务遍及美国36个州 [8]