交易概述 - GOAT Industries Ltd 宣布签署具有约束力的股份交换协议 收购1509467 B C Ltd的全部已发行证券 [1] - 公司同时正在谈判收购Veroom Inc DBA Vroom的协议 预计将在未来几天内签署并宣布 [1] - 完成1509交易的条件之一是签署Vroom协议并完成Vroom交易 [1] 目标公司业务 - 目标公司的业务专注于全球体育博彩市场 特别是规模超过400亿美元的北美市场 包括500多个部落赌场市场 [2] - 1509公司拥有特定技术和美国许可证 结合内容识别和人工智能实现个性化 为赌场、体育博彩和平台提供独特优势 [2] - Vroom是一家销售和营销企业 负责在赌场和体育博彩中激活直播体育权利组合 并确保技术和许可证有效渗透市场 [2] - 这两个实体在市场上统称为“BETSource” [3] 交易条款 - 公司将以每股0.21加元的认定价格 向1509供应商发行总计54,322,500股普通股 总收购价为11,407,725加元 [4] - 46,822,500股公司股票将受到自愿托管限制 并根据时间表分批释放 [4] - 若达成业绩里程碑 托管股票可提前释放：50%在1509实现年收入1000万美元时释放 剩余50%在年收入达到2000万美元时释放 [4] - 时间释放计划为：交易完成后4个月零1天释放25% 7个月后释放18.75% 10个月后释放18.75% 13个月后释放18.75% 16个月后释放18.75% [4][5] 交易完成条件 - 交易完成需满足多项条件 包括获得所有必要的监管批准 如加拿大证券交易所的备案要求 [6] - 需完成Vroom交易并获得股东批准 [6] - 公司需完成一项股权融资 融资规模为200万至600万加元 通过以每单位0.30加元的价格出售公司单位进行 每个单位包含一股公司股票和半份认股权证 每份完整认股权证的行权价为0.45加元 期限为两年 [6] 交易影响与后续步骤 - 该交易不构成根本性变更或业务变更 但由于公司将发行超过当前已发行股份100%的股票 需要根据CSE政策4获得股东批准 [7] - 公司预计将向股东发送交易相关披露材料 包括提供经审计师审阅的目标公司财务报表 [7] - 如果交易完成 预计将触发国家文书51-102下的业务收购报告要求 [7]