XY规划网络新会员福利公告 - 在第十一届年度会议开幕时 公司宣布了多项新会员福利 旨在吸引其超过2100名现有会员及潜在新会员的关注 [1] 与Holistiplan的新合作 - 公司将获奖的税务规划软件提供商Holistiplan纳入会员福利 新加入网络的会员公司将免费获得该平台高级模块的使用权 已成立的公司无论规模大小均可享受大幅折扣 [2] 与Orion的合作伙伴关系扩展 - 公司宣布扩大与主要财富科技提供商Orion的现有合作伙伴关系 会员将以折扣价格获得Orion平台的定制化接入 包括大量根据会员典型需求定制的预建报告和设置 [3] - Orion软件功能强大 但原本主要服务于成熟的大型咨询公司 此次合作的不同之处在于 专门为XYPN大多数顾问的需求进行了定制化 [4] - 合作不仅降低了成本 更重要的是 公司内部拥有一支Orion专家团队 负责设置预建报告、模板和必要表格等 这种支持对规模较小、缺乏内部技术支持的顾问公司极具价值 [5] Orion福利的具体定价与支持 - 新的Orion福利提供免费起步选项 允许顾问在平台上支持最多40个账户 公司指出其顾问服务的家庭平均拥有2个账户 [6] - 需要支持超过40个账户的公司 年费起价为2000美元 另有一个提供额外支持的年费4000美元层级 包括账单处理和其他附加支持 [6] - 扩展后的合作为所有会员公司提供简化的入职流程 耗时仅需数天而非数周 这得益于公司在过去八年合作中积累的经验丰富的支持团队 [7]