文章核心观点 - 美国国防部正积极拥抱人工智能技术，致力于成为“AI优先”的企业，为相关公司和投资者创造了巨大机遇 [1][2] - 随着联邦政府特别是国防部对AI的资本化投入，该领域存在显著的增长机会，例如五角大楼与Scale AI签订了价值1亿美元的合同上限 [2] - Palantir Technologies和International Business Machines被视作从这一趋势中受益的两家主要公司 [3] 美国国防部AI战略 - 五角大楼将其首席数字和人工智能办公室调整至国防部负责研究与工程的副部长办公室旗下，旨在快速采用尖端商业AI技术并利用数据规模产生作战优势 [2] - 政府拥抱AI的趋势为企业和投资者提供了巨大机遇，特朗普政府已表示希望增加军费开支 [2] Palantir Technologies分析 - 公司是一家数据挖掘公司，整合来自无数来源（包括军事卫星）的信息，帮助情报机构和军方分析、预测和做出实时决策 [6] - 其人工智能平台使用户能够发布详细提示并快速获得查询答案，大大减少了培训新用户所需的时间 [7] - 第二季度营收首次达到10亿美元，同比增长48%，美国政府是其最大客户，业务同比增长53% [8] - 过去三年股价上涨2300%，投资1万美元可变为24万美元，尽管市销率达131，但其在AI领域的地位被认为无与伦比 [5][9] International Business Machines分析 - 公司提供包括Red Hat混合云在内的AI解决方案，结合了公有云、私有云和本地基础设施 [10] - 提供防御模拟分析，使军方能够进行实时任务规划以改善分析和态势感知，并提供咨询服务以现代化军事单位并融入AI [11] - 去年获得一份价值5.76亿美元、为期10年的合同，为军事应用生产商业半导体技术，并在2019年获得2.75亿美元的合同，用于在签约晶圆厂为军方开发半导体制造 [12] - 第二季度营收为170亿美元，同比增长8%，利润为100亿美元，同比增长11% [12] 行业前景与公司定位 - 人工智能已被证明是帮助军队提高生产力并在安全环境中做出生死决策的宝贵工具 [13] - 尽管IBM是一家老牌计算公司而Palantir是华尔街耀眼的新星，但两家AI公司都有望从五角大楼日益增长的技术应用中获得利润 [13] - 预计两家公司都将在AI领域继续扩大其政府业务组合 [13]