评级与目标价变动 - Melius分析师Ben Reitzer于9月23日将CoreWeave的评级从持有上调至买入，目标价设定为165美元 [1] - 重申对英伟达的买入评级 [2] 核心投资逻辑 - 评级上调反映了公司对CoreWeave的积极展望，认为其是当前及未来云需求加速的受益者之一 [1] - CoreWeave是云平台提供商，为AI及其他计算目的提供设备 [2] - 英伟达支持OpenAI，这使得OpenAI更有机会从包括AMD和戴尔在内的其他各方获得资金以支持其资本支出计划，从而使这些供应商受益 [1] - 如果OpenAI得到英伟达支持，那么它从博通、Arista、AMD到戴尔等各方获得资金以支持其所有资本支出计划的机会更大 [2] 行业与市场背景 - 加速的云需求是当前及未来的趋势，微软等公司也被认为是受益者 [2] - 英伟达通过此次交易一举消除了市场对定制ASIC的担忧 [2] - 分析师提及，如果有人对xAI进行投资也不足为奇 [2]