合资企业核心交易 - 公司与Nice Capital Holdings Ltda签署具有约束力的条款清单，成立50/50合资企业，共同拥有并开发位于巴西南部的油页岩生产和炼化公司Parana Xisto SA (PX Energy) [1] - 合资伙伴Nice是巴西领先的私营燃料进口商和分销商Nimofast集团的成员 [1] - 公司已完成对PX Energy的收购，并同意修订股权购买协议，直接收购Forbes Resources Brazil Holding SA (Forbes Brazil) 100%的所有权 [2] - 在满足先决条件后，Nice将通过收购新成立的控股公司(JV Newco)和Forbes Brazil的股份，获得合资企业50%的权益 [2] 合资企业管理与财务安排 - JV Newco和PX Energy的控制权和管理权由Nice和公司平等共享，双方拥有平等的股东权利和董事会代表任命权 [3] - 双方同意根据需要共同提供最高达5000万美元的初始流动性承诺，并优先寻求第三方融资 [3] - 公司预计能够通过现有财务资源支付其应占的近期的股权出资部分 [3] - 合资企业完成需获得巴西经济防御行政委员会(CADE)的批准以及最终合资协议的签署 [2][14] 公司治理与股权激励 - Nimofast的主要创始人Ramon Reis和拥有超过30年巴西资本市场经验的William Con Steers将加入公司董事会 [4] - Ramon Reis和William Con Steers将分别被授予1,500,000份和500,000份股票期权 [4] - Nimofast将获得认股权证，可在18个月内以当前5日成交量加权平均价认购公司4000万普通股，行权条件为公司股价连续20个交易日加权平均价达到0.50加元/股 [5] 资产剥离与战略规划 - 公司继续推进其魁北克资产的分拆计划，并正在最终确定拟议结构，预计现有股东将获得代表其在魁北克资产权益的新金融工具 [6] - 魁北克资产分拆计划预计将在因收购PX Energy或认股权证行权而发行任何普通股之前完成 [6] - 合资结合了公司在资源和技术开发的上游业务经验与Nimofast的下游分销和物流经验 [7] - 公司计划规模化推进Red Leaf专有技术，以在全球范围内开发油页岩资源 [7] 合作伙伴实力与协同效应 - Nimofast是巴西领先的私营燃料进口商和分销商之一，拥有全国性业务覆盖、国际运营以及约20亿美元的年收入 [8] - 合资将为PX Energy带来本地专业知识、供应链效率提升和市场准入能力，使其成为巴西能源领域具有竞争力的新参与者 [8] - 合资旨在加强炼油厂、保留工作岗位、推动低碳创新，并将PX Energy定位为可持续页岩油的全球标杆 [9]