文章核心观点 - 文章推荐了两家拥有稳定股息且业务正处于改善过程中的公司作为投资机会 [2] - 派息增长的公司通常财务健康且拥有经济护城河 能在经济下行期保持优势 [1] - 两家公司的股价近期均出现下跌 为投资者提供了低位买入的机会 [6][7] 金宝汤 - 公司业务结构发生显著变化 汤品业务占总销售额比例从2017财年的约40%降至约25% 零食业务占比从不到30%升至50% [3] - 管理层通过提升供应链和制造网络运营效率以及增加营销投入 推动了年度有机销售额增长 [4] - 公司计划到2028财年额外释放2.5亿美元储蓄 此前几年已实现9.5亿美元储蓄 [5] - 公司通过收购驱动增长 近期收购了年销售额超过10亿美元的Sovos Brands [5] - 尽管业务向正确方向发展且提供4.6%的股息收益率 但公司股价年内下跌了20% [6] 耐克 - 作为运动服饰行业领导者 公司过去三年股价下跌25% 当前提供2.25%的股息收益率 [7] - 公司近期面临产品创新不足、运动服饰需求疲软以及与批发客户关系紧张等问题 [8] - 公司已证明其长期维持市场份额和定价的能力 中期内可能推动业务好转 [8] - 公司请回资深高管Elliott Hill出任首席执行官 [9]