Intermap Technologies Closes Bought Deal Public Offering for Gross Proceeds of $28,752,300, Including the Full Exercise of the Over-Allotment Option
Globenewswire·2025-09-29 20:45
融资完成详情 - 公司完成并扩大了先前公布的包销公开发行,以每股3.00加元的价格发行了9,584,100股A类普通股,总收益为28,752,300加元,并全额行使了承销商的超额配售权[1] - 此次发行由Stifel Nicolaus Canada Inc牵头,承销团包括Canaccord Genuity Corp和Beacon Securities Limited[2] - 公司计划将发行净收益用于营运资金和一般公司用途,且此次发行仍需获得多伦多证券交易所的最终批准[2] 管理层评论与文件信息 - 公司董事长兼首席执行官表示,此次发行的成功反映了来自长期、增长导向型机构的投资,这些机构认识到客户对公司专有地理空间情报数据产品的高度重视,强劲的需求导致发行获得超额认购并扩大规模[3] - 发行通过一份招股说明书补充文件完成,该文件与公司于2025年9月15日提交的基架招股说明书一同提交,相关文件可在SEDAR+网站查阅[3] 承销商报酬 - 公司向承销商支付了总计1,725,138加元的现金佣金,并发行了总计575,046份补偿认股权证,每份认股权证允许持有人在2027年9月29日之前以每股2.1758美元的价格购买一股普通股[4] 公司业务概览 - 公司是全球地理空间情报解决方案的领导者,专注于创建和分析3D地形数据以生产高分辨率专题模型,通过分析地理空间信息及使用专利传感器和处理技术,提供多样化、互补的多源数据集[8] - 公司的3D高程数据和软件分析能力通过人工智能和机器学习实现全球地理空间分析,其产品应用领域包括国防、航空、保险、灾害缓解、能源、电信和关键基础设施监控等[8]